每经记者 任飞 每经剪辑 彭水萍
基金投教，如吞并座坚固的桥梁，团结着投资者与金融阛阓的两头。随着宽绰投资东说念主的久了器用从房地产、定存向股权、股票以及基金等金融资产转机，专科化的投教不仅传递着阛阓的脉动，更传递着风险管理的灵敏，使投资者粗略在阛阓的波动中保持均衡，肃穆前行。
2023年9月，中国证券投资基金业协会发布《公开召募证券投资基金投资者扶持服务指引（试行）》，公募基金管理东说念主和销售机构的投资者扶持服务评估完了也将手脚监管评价、更正业务试点等服务的参考商酌。
比年来，如何作念好投资者随同已成为公募行业的一项迫切服务。为此，基金管理东说念主各展长处、各有侧重，投教方式更是不停更正，部分基金管理东说念主致使引入东说念主工智能本领。
在业内东说念主士看来，公募行业高质料发展离不开熟识感性的投资者，而投教对投资者决策步履的影响至关迫切。基金管理东说念主应守住投教初心，从投资者需求登程，教训东说念主们如安在幻化莫测的阛阓中，以邋遢的头脑和顽强的信念，把捏投资的脉搏，完结资产的升值。
嘉实基金分析指出，投资者是阛阓之本、活力之源。作念好投资者扶持、随同和保护服务，所以投资者为本、以投资者为中心更平直、更具体的体现，亦然践行本钱阛阓东说念主民性和普惠性、履行社会职守的迫切体现。
不管是线上课程与讲座，照旧线下的互动商酌会，或者是实地考验与企业打听等神色，随着公募基金投教神色探索的深入，越来越多的场景汇注在投教服务当中。每一种神色都以独到的神色招引投资者的眼神，激励他们对投资世界的无穷意思。
念书会、大讲堂、徒步挑战赛、线下博物馆参不雅……公募行业的投教神色愈发多种万般。举例，南边基金的“彩虹之旅”寰球投教巡讲行动，2007年于今还是举办过屡次，尤其是从2023年驱动，“彩虹之旅”重整戎装，到本年6月30日，抵达了23个省份的46个城市，举办行动103场，行走里程超14.4万公里，与近1.2万名投资者濒临面交流。
“彩虹之旅”就投资者关心的近期阛阓清晰、新季度宏不雅策略、个东说念主养老战略、资产配置不雅点、热门行业认识等主题，为投资者濒临面答疑解惑，匡助其建立科学的投资久了学问体系，普及金融教悔。
摩根基金管理（中国）有限公司则是开展“摩根基金青少年投资老师营”，老师营的行动丰富多彩， “财富渴望家”行动叫醒了学员们对于世界的意思心。行动让他们的童年渴望及潜在的个东说念主价值不雅愈加明晰，愈加证据了在学生阶段的具体渴望以及完结所需要的资产方向。
国寿安保基金开展了“晚晴职权课堂“——面向老年群体的投资者扶持行动。公司投教讲师奔赴中国东说念主寿旗下“国寿嘉园”养老社区，以“富爷爷富奶奶——基金久了好方法”为主题，为居住在养老社区的长辈们和公司银发族客户送去干货满满的 “晚晴职权课堂”基金投资学问讲座。
业内东说念主士合计，在震憾的阛阓环境中，投教的作用显得愈加迫切。鹏华基金投资者扶持基地分析指出，比年来，在轨制撑持、环境培育及行业欲望相助下，得益于万般投资者信任，公募基金行业发展肃穆、结构优化、活力迸发。
“在此布景下，积极开展内容丰富、神色万般的投资者扶持和宣传服务，对于公募基金更好地承担行业社会职守，施展财富管理功能，营造神圣的金融文化氛围具有迫切真理。”鹏华基金默示。
对于公募基金开展投资者扶持的主张，是通过改善投资者的阐明，进而影响投资者的步履，使其更妥当或接近投资的规章。嘉实基金默示，在行业高质料发展的布景下，投资者扶持服务正日益成为公募基金行业高质料发展的必备要求和基础建立。
公募基金投教神色的万般化，不仅丰富了投资者的学习体验，也在为普及他们的投资教悔，树馈遗确的投资不雅念起到迫切作用。对于公募基金管理东说念主而言，用专科的魄力切入投教，亦然践行投资者职权保护的迫切抓手。
公开数据显现，放胆2023年底，我国境内共有基金管理公司145家，管理家具的资产净值统统约为27.6万亿元，同期银行久了阛阓存续限制为26.8万亿元。公募基金限制初次卓越银行久了，在这么的布景之下，公募基金投教服务的迫切性显而易见。
嘉实基金默示，当今公募基金公司正积极探索和本质投资者扶持的新模式，通过高质料的投资者扶持和服务服务提高投资者的金融教悔，提供全所在的投教服务，筑牢投资者职权保护的坚实防地，助力投资者成长，慷慨日益丰富和多元的久了需求，切切实实提高投资者得回感。
尽管坊间流传着“基金赢利，基民不赢利”，尽管阛阓中的个东说念主投资东说念主不时追涨杀跌，清寒经久投资理念，又或是因为投资东说念主清寒必要的基金投资学问错失先机导致投资体验欠安等。行业快速发展的同期，投资者扶持需要惩办的问题也越来越多。
通过寓教于乐的神色，用专科为投资东说念主树馈遗确的投资不雅念，理当成为基金管理东说念主义贫瘠辞的职守。上银基金分析指出，公募基金投教服务真理要紧，在保护投资者正当职权、诱骗感性投资、普及服务投资者才调等方面有深远影响。“通过投资者扶持，基金行业粗略更好地服务投资者，普及服务的才协调质效，增强投资者的得回感。”
具体到公募基金开展的投教技俩来看，2023年6月30日至2024年6月30日历间，长城基金大型现场调研千里浸式直播投教品牌“长城行业调研团”接踵推出了《直击新动力车！随着基金司理一皆调研吧》《走进大数据中心，带您读懂数字中国！》以及《“长城行业调研团”走进高交会》等3大系列统统7场专题直播。
通过对投教直播的神色与内容积极更正，采纳千里浸式直播的方式，将晦涩的金融专科学问降维调整，让投教内容更具纯真、真感性，采纳投资者容易采纳的神色，完结专科内容冒失读，得回雄壮投资者的高度喜爱，直播不雅看东说念主次也屡次创下新高，将投教服务方向落到了实处。
睿远基金则从2023年3月20日于今屡次举办“睿见念书会”，自启动以来，已得手举办18期，行动招引了无数投资者的积极参与，行动留言页酿成了一个充满活力的投资学问学习社区，互动赠书行动激励了投资者的分享心情，很多参与者积极分享我方的念书心得和投资见地，促进了社区内的学问交流与想想碰撞。
国泰基金则在本年5月到6月间举办“年年过剩–年金专题投教技俩”，与投资者详聊交纳的年金是若何投资运作的。年金关连的投教技俩在行业内相对较少，年年过剩技俩填补了这一空缺，慷慨了投资者的细分投教需求，栏目受到了神圣的投资者反馈。
1、案例称号：中欧基金“牛拉松公益徒步挑战赛”
案例先容：“牛拉松公益徒步挑战赛”所以中欧基金品牌IP“牛欧欧”为疏浚桥梁的一场线下真理投教行动。行动以广州华南国度植物园内4公里轻徒步为任务，以亲子群体为主要受众，通过“投”（定点投篮），“走”（走步说念），“猜”（猜数字），“折”（折纸手工）等多种神色互动打卡，结合定投、养老等投资场景，让参赛者们不错在健康通顺中现象地解锁投资学问。
案例亮点：公募基金行业内，部分公司还是驱动打造特色化IP。这次行动是中欧基金以品牌IP“牛欧欧”为疏浚桥梁的系列线下行动之一，旨在打造特色化的投教随同服务。
亮点一，寓教于乐的互动。通过亲子健康户外通顺的神色切入开展金融学问宣传与普及服务，以“投”（定点投篮），“走”（走步说念），“猜”（猜数字），“折”（折纸手工）等多种神色互动，结合养老投资、定投等投资场景，寓教于乐中助力投资者加深经久投资、感性投资等投资理念的皆集，普及多年岁层投资者的金融教悔。
亮点二，行动创意新颖。随着健康生计理念深入东说念主心，东说念主们对强身健体、亲近当然的需求日益增长，参与健走、骑行等户外通顺逐渐成为一种新的生计方式，去田园公园徒步这一行动神色受到不少都市东说念主的宽宥，采纳华南植物园这一场合和徒步挑战赛的这一神色都受到用户确凿定。
亮点三，体现东说念主文公益属性。这次行动加入公益元素，通盘徒步参赛者不错通过步数捐赠的神色，加入到中欧基金发起的疏淡植物认养技俩，践行公益社会职守，增多用户的参与度和好感度。
2、案例称号：易方达基金“每周一定投系列投教直播行动”
案例先容：在2024年1月29日至6月24日历间举办的系列投教直播行动中，以红蓝两边“诡辩“及采访等新颖创意的神色对定投的各维度问题进行探讨，为投资者提供不同角度的定投科普。
系列直播合座得回了各平台、渠说念不雅众的好评，单场直播不雅看数与其他同类型直播比较，有昭彰的上风。不雅众反馈该直播神色招引力较强，直播内容匡助我方从多角度学习到学问，直播氛围千里浸感较强。各渠说念也反馈积极，有越来越多平台抒发但愿转发本系列直播的意愿。
案例亮点：神色新颖，非传统的述说性口播模式，以不同角度为投资者先容定投学问和理念。如红蓝两边诡辩所以嘉宾诡辩为展现神色，针对某定投议题进行正反两方不雅点阐发，内容上正反截然违反的不雅点不错给投资者带来较大冲击力，匡助投资者加深对定投的皆集。
不雅看体验上直播进程当然通达，内容紧凑面子，既有诡辩的冲突又有寓教于乐的科普。同期，增设采访神色，通过采访不同庚青东说念主对定投的想法，竭力与雄丁壮青投资者产生共识，将定投学问与年青东说念主的投资生计场景结合起来，更具有针对性和招引力。
3、案例称号：天弘基金“天弘基金收益挑战赛”
案例先容：2022年3月于今，天弘基金针对雄壮久了师群体的“收益挑战赛”，旨在通过挑战赛+扶持培训的方式，让证券投资表面学问与投资实战相结合，撑持久了师群体投资、投顾才调的进一步普及，提高久了师资产配置才调，组合管理才协调投顾展业才调。从而增强雄壮基金投资者的得回感。
案例亮点：以收益挑战赛的神色切入投教场景，亦然公募多元化投教探索的又一鲜嫩范本。通过参预收益挑战赛，参赛选手不仅普及了自己才调，况且也增强了服务客户的信心。
总体来看，参赛者通过参预收益挑战赛，在老练自己投资才调的同期，投顾才调也得到了不小的普及，并将其调整为服务才调。天弘基金举办收益挑战赛的初志得以完结。昔时，收益挑战赛将会越办越精彩，并将在努力改善中国基金投资者的得回感方面，孝敬我方应有的力量。
4、案例称号：诺安基金“‘这次听你说’投教行动”
案例先容：2023年12月到本年6月间，诺安基金在基金业协会率领下，联袂哈尔滨工业大学照管学院进行以“这次听你说”为主题的投教行动。本次行动未必诺安基金20周年，旨在践行公募基金社会职守，面向高校开展金融防骗学问普及与投资者扶持，匡助高校学子树馈遗确的久了投资理念，了解投资风险及珍爱次第。
案例亮点：该案例积极反映基金业协会“一司一省一高校”的行动倡议，探索了校企配合的典范。不同于日常的投教神色，“这次听你说”投教行动颠覆了以往传统的“灌注式”投教，以学生为主体，充分尊重学生们的心声，兼顾行动的真感性与实用性，除讲师分享外，还以集章、撕标签回话问题、信箱提问等更贴合学生群体的方式，将金融学问融于游戏，打造了一系列学生喜爱的千里浸式的投教体验。
5、案例称号：招商基金发布《待业金融筹划白皮书》
案例先容：2023年6月到2023年12月间，招商基金和华宝证券共同进行了这次对于待业金融筹划的窥察：以开展个东说念主待业金试点城市的住户为究诘对象，通过平直和迤逦提问、平直统计和交叉统计的方法，去展示、分析并回想住户在待业金融筹划时的秉性。
案例亮点：《待业金融筹划白皮书》是个东说念主待业金战略落地推行以后，首份以待业金融筹划为切入点，全景展现我国住户待业金融储备和筹划近况的白皮书。但愿借由这份白皮书，进一步加强招商基金在待业金融边界的究诘才调，进而与配合机构、客户一皆从问题导向登程，探索我国待业金融高质料发展的可行旅途。
通过线上问卷调研结合线下访谈，白皮书采纳线上调研完了定量分析和线下访谈内容定性回想的究诘方式，通过对潜在待业金投资者开展待业金融筹划的客不雅要求及养老阐明进行全面究诘，尝试描画现时潜在待业金投资者对待业金融筹划阐明的偏差和缺失，寻求匡助金融机构提供与内容需求愈加匹配的待业金融家具及服务。
6、案例称号：嘉实基金《养老新魄力》主题沙龙
案例先容：2023年2月，嘉实基金邀请业内民众、学界大咖、跨界KOL，打造三期养老主题直播系列栏目——《养老新魄力》，探讨“养老轨制构建”、“叫醒年青东说念主养老意志”、“家庭养老资产配置”三妄言题。
案例亮点：嘉实基金的《养老新魄力》主题沙龙投教行动以其专科、纯真的阐明型随同式服务，成为投资者扶持边界的一说念亮丽征象线。该技俩的亮点既有丰富内容的隐敝，也有互动交流的形状，重叠线上线下的结合，进行多维一体服务。以其全面、专科、互动性强的秉性，为投资者提供了一个高质料的学习和交流平台，不仅增强了投资者的久了才调，也为推动通盘社会的金融教悔普及作念出了积极孝敬。
7、案例称号：中原基金“养老敞开麦”投教行动
案例先容：“养老故事敞开麦城市巡讲，养老商酌器空降寰球”是养老叫醒官商酌的年度旗舰行动。该系列行动跨界科技、ESG、适老化新处事、养生育分学，请诠释者分享他们“陪你变老”的故事，在这个进程中叫醒寰球关注养老，探讨对昔时的筹划，通过他们的故事，也让寰球知说念“变老”不再是一件令东说念主惧怕的事情，而是有攻略可循。
案例亮点：1、中信斡旋舰队协同，提供一站式空洞待业金融服务。以养老敞开麦上海场为例，中原基金、中信银行、中信养老子公司更正联动，强化协同，为客户提供空洞性、一站式的养老惩办决策。2、更正跨界播客、小红书，破圈触达更鄙俚的年青东说念主。行动以“音频播客”这一更正绪论为突破口，适配养老这类需要千里浸式、耐性相持的投资者扶持主题以达到“声入东说念主心”的恶果。3、在“中原养老叫醒官商酌”中，中原养老商酌器手脚很是的养老叫醒官空降寰球各大城市，用专科、准确、纯真的互动神色为雄壮投资者算好“养老”这笔账，完结从叫醒，到制定方向，再到行动筹划，最终酿成一个完好的闭环。
8、案例称号：金元顺安基金“选基技能大公开系列投教访谈”
案例先容：投资基金学问科普和技能
案例亮点：以纯真有用的视频访谈神色，结合专科的不雅点解读，匡助投资者更好完结价值投资。节目依靠多平台、多渠说念向投资者有用传播，具体包括蚂蚁财富、天天基金、视频号和投顾渠说念等。节目上线后，受众用户反馈积极，蚂蚁财富直播线上参与东说念主数近7万东说念主，线上直播互动领取福利东说念主数超两万东说念主。
9、案例称号：南边基金“彩虹之旅”寰球投教巡讲行动
案例先容：2007年，南边基金启动彩虹之旅寰球投教巡讲行动，18年来，彩虹之旅躬耕不辍，长久以随同防守投资者为己任，为推动金融高质料发展和建立金融强国孝敬力量。2023年1月1日至2024年6月30日，彩虹之旅抵达了23个省份的46个城市，举办行动103场，行走里程超14.4万公里，与近1.2万名投资者濒临面交流。
案例亮点：内容树立上，彩虹之旅就投资者关心的近期阛阓清晰、新季度宏不雅策略、个东说念主养老战略、资产配置不雅点、热门行业认识等主题；神色安排上，彩虹之旅通过民众分享、圆桌会议、互动问答等万般化的神色，为参与行动的投资提供一个和基金司理、行业民众等专科东说念主士深度交流的契机；在传播方式上，彩虹之旅多渠说念结合，不停突破行动传播的广度和深度。
10、案例称号：摩根基金管理（中国）有限公司“摩根基金青少年投资老师营”
案例先容：摩根基金得手举办第一届青少年投资老师营。该行动在2024年7月初面向全社会公开招募，40名来自海表里的11-16岁的学员在上海中心办公室参预了投资专科课、圆桌对话、投资体验课和投资模拟竞赛等丰富的行动，这次行动由16 位来自摩根海表里的讲师及志愿者共同协力完成，收到孩子及家长们的积极好评。
案例亮点：老师营的行动丰富多彩，“财富渴望家”行动叫醒了学员们对于世界的意思心。明晰了他们的童年渴望及潜在的个东说念主价值不雅，愈加证据了在学生阶段的具体渴望以及完结所需要的资产方向。摩根资产管理中国投资者扶持和培训总监俞楠为学员们能干先容了公募基金行业。摩根资产管理全球保障决策及亚太区机构业务控制James Peagam和摩根大通中国区本领控制Matt Christie 受邀出席了圆桌论坛形状。
11、案例称号：广发基金粤港澳大湾区“高质料发展 财智创昔时”投资者扶持行动
案例先容：以大湾区为主要阵脚，斡旋各方力量普及住户金融教悔，同期加强产教融会，推动东说念主才与产业双向奔赴，诱骗后生东说念主才收拢大湾区发展机遇，增强金融报国服务感。行动取得了神圣的本质见效，受到监管机构、配合股伴及行动受众的鄙俚好评。
案例亮点：一是举办精彩的启动典礼；二是提议“投教与扶持”“投教与产业”“投教与科技”三大更正投教体系；三是积极激动校企配合，致力于普及大湾区高校学生金融教悔；四是联动政府机构、公安机关、社会组织开展防非反诈宣传行动，时候，广发基金团员多方力量，普及投资者自我保护意志；五是制作跨境理融会主题投教视频，普及大湾区特色金融业务。
12、案例称号：诺德基金《头版投条》系列视频
案例先容：《头版投条》第1期 | 一切从“投”驱动，贫瘠吧！生计的“实习生们”
《头版投条》第2期 | 东说念主生中场的头等大事，亦然“投”等大事！
《头版投条》第3期 | “银发”时间，带“投”细致到老！
《头版投条》系列视频把东说念主生的不同阶段和投资作念了结合，从每个阶段东说念主群的“需求痛点”登程，将每个阶段的“投资众生相”和“昔时需求”相匹配，力求将投资理念蕴入生计之中。
案例亮点：视频巧用了一些更让东说念主有共情才调的生计故事来点出“‘投’条建议”。神色上为了营造出“更兴味的”投教氛围和较好的不雅感体验，采纳了一段招引眼球的相沿拼贴动画“‘投’条报说念”+ 一段带入TA的布景阐发“‘投’条档案”+一段精华内容的自述“‘投’条东说念主物””的三段式结构。
除此除外，手脚重头戏的“‘投’条建议”以小卡片的神色插入在要津采访之后，暂时“冲破”采访的节拍，让雄壮投资者能更聚焦于“软投教”内容，力求更好地完成投教学问的普及和传播。
13、案例称号：国寿安保基金“投资有说念 智赢昔时”投教决策
案例先容：国寿安保基金非凡爱好投资者扶持服务，本年以来为了落实《公开召募证券投资基金投资者扶持服务指引（试行）》的关连要求，挑升制定了《投资有说念 智赢昔时》的投资者扶持服务决策，分三步走落实监管层的关连要求，一是轨制建立，让投资者扶持服务作念到有章可循；二是整合筹划，假想了“投智加”的投教子品牌美艳，推出了投教器用箱，制作了《投智七巧板》、《养老Y世代》、《一皆投基金》等投教手册，达成投教内容的多平台分享；三是东说念主员和经费，配备专兼职的投资者扶持服务主说念主员，组建了投教讲师团，并证据监管要求，诞生了单独的投资者扶持经费科目。
案例亮点：国寿安保基金的投资者扶持还是酿成了四大阵脚，一是中国东说念主寿系统内品牌行动阵脚；二是依托国寿安保基金自媒体矩阵的线上宣传阵脚，当今公司还是开通了微信公众号、视频号、微博、抖音、本日头条、知乎等15个自媒体账号，同步发送投教内容；三是线下投资者扶持行动阵脚，讹诈机构、渠说念、直销客户的线下行动，以及进学校、进社区、进企业的万般联办行动开展投资者扶持；四是外部媒体宣传阵脚，通过三方平台的直播、互动行动，以及外部媒体的宣传报说念，借助媒体的力量，放大咱们的投资者扶持服务声量。
14、案例称号：华安基金指数特色投教案例
案例先容：华安基金从投资者本位登程，通过线下线上有机结合的方式，不竭输出丰富万般的指数投教内容1000余期，主要包括“华安ETF大学”，线下深入客群开展讲座、沙龙等投教行动，与投资者濒临面交流；“华安指数大学”堂，每周三直播，贴合阛阓热门和投资者关心的万般问题，实时交流、长情随同；“了如指掌”，打造创意投教系列短视频，在抖音、微信视频号等多平台不竭输出；“华安黄金屋”，一站式特色投教随同体系，包含极品投教课程、阛阓不雅点周报、事件点评、专题研报等。
同期，为了增进投资者的信任，输出更接地气的投教内容，专设投教IP安大喵，老师万般投资学问、投资步履偏差，更好地传导经久投资、感性投资的理念。
案例亮点：获利鄙俚好评，其中线上内容点赞量超30万，传播隐敝5000万东说念主次，线下行动参与东说念主数累计超1000东说念主，投教IP安大喵备受投资者宽宥。
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职守剪辑：何松琳